Слышат стук в ворота, глянули – медведь пришёл, целый улей мёду принёс. Взял дед мёд, а тут уже на пороге лиса стоит, уток ему подаёт. Только отнёс он их старухе, видит, зайчик бежит с капусткой.
Рады были дедушка, бабушка да внучка.
Стали они жить-поживать да добра наживать.
Вдруг, откуда ни возьмись, идёт к ним навстречу медведь, схватил Машеньку и понёс её далеко-далеко в лес, а подруги – давай Бог ноги: да без оглядки домой! Прибежали в деревню и себя не помнят от страха.
Стали к коту выходить лисонькины дети, один за другим. Он их всех поколотил. После вышла сама лиса, он и её прогнал и спас петушка.